Tuesday, 21 Sep 2021
Thị trường cổ phiếu

Cách lọc cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất để đầu tư hiện nay 2021

Lựa chọn cổ phiếu bằng cách tự tính toán thủ công là phương pháp truyền thống và không hiệu quả, gây mất nhiều thời gian, với hàng nghìn mã cổ phiếu trên thị trường thì chọn lọc cổ phiếu bằng công cụ sẽ giúp nhà đầu tư thẩm định được giá trị cổ phiếu tốt hơn. Vì vậy để tìm hiểu cách lọc cổ phiếu tốt nhất hiện nay bằng các công cụ lọc hiện đại, hãy tham khảo những chia sẻ dưới đây của infofinance.vn.

Lọc cổ phiếu là gì

Lọc cổ phiếu là cách thức nhà đầu tư sử dụng công cụ thủ công hoặc phần mềm lựa chọn được mã cổ phiếu có tiềm năng, phù hợp với các tiêu chí của bản thân và đáp ứng được mục tiêu sinh lời trên thị trường. Qua sàn lọc và chọn lựa trong hàng nghìn cổ phiếu để chọn ra được những mã đạt đúng yêu cầu để đầu tư.

Đây là bước khởi đầu quan trong trong quá trình đầu tư cổ phiếu, phản ánh sự chuyên nghiệp của mỗi trader trên thị trường, lọc cổ phiếu là bước hiệu quả cho chiến lược đầu tư mà hiện nay nhiều người đều bỏ qua, không có sự chuẩn bị mà đầu tư theo cảm tính mà thôi. Khi sử dụng phương pháp này, bạn sẽ loại ra được những cổ phiếu không có tiềm năng, chọn được các mã cổ phiếu tốt đúng với chiến lược, và nó thật sự quan trọng mà bất cứ một  nhà đầu tư nào cũng nên nắm rõ cách thức thực hiện.

Nên chọn cổ phiếu nào để đầu tư

Không phải mã cổ phiếu nào cũng tốt cho việc đầu tư và phù hợp với mục địch đầu tư của mọi người, và tất nhiên thì khi lọc cổ phiếu không có một một hệ thống chung nào cả, tất cả chỉ phụ thuộc vào nguyên tắc và kế hoạch của mỗi nhà đầu tư. Vì vậy để lựa chọn được cổ phiếu tốt để đầu tư thì mọi người cần dựa vào các tiêu chí sau

Tiêu chí lọc cổ phiếu thông dụng – tổng quan

Dưới đây là các tiêu chí đầu tiên cần thiết lập cho bộ lọc cổ phiếu của mình, dựa trên những chỉ số cụ thể mà sàn lọc tốt nhất cổ phiếu

Vốn hóa Là tổng cơ cấu hoặc khối lượng vốn cổ phần của một doanh nghiệp mà trong đó bao gồm các hạng mục như giá trị cổ phiếu, nợ dài hạn và những khoản thu nhập được giữ lại.
Doanh thu Là các khoản thu nhập doanh nghiệp thu được từ việc hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu.
P/E Tỷ số giá của lợi nhuận trên 1 cổ phiếu
P/B Tỷ số giá cổ phiếu gấp bao nhiêu lần tài sản ròng của doanh nghiệp
EPS 4 quý Tỷ suất lợi nhuận trên cổ phần
Lãi ròng Lợi nhuận ròng là số tiền còn lại sau khi thanh toán lãi suất và thuế doanh nghiệp, cổ tức và các khoản chi phí phát sinh khác trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp
Tổng tài sản Là toàn bộ tài sản doanh nghiệp sở hữu bao gồm tài sản ngắn hạn, dài hạn…
Vốn chủ sở hữu Là nguồn vốn ban đầu  và hiện nay thuộc chủ sở hữu của doanh nghiệp và các thành viên liên doanh , các cổ đông trong công ty cổ phần
ROA Tỷ suất lợi nhuận/tài sản
ROE Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu

Tiêu chí lọc cổ phiếu về giá

Nếu bạn dựa vào giá cả để lọc cổ phiếu thì cần dựa vào các tiêu chí sau

  • Giá gần nhất
  • Giá cao nhất/thấp nhất trong 52 tuần
  • Khối lượng trung bình 10 ngày
  • Khối lượng giao dịch
  • Giá trị giao dịch
  • Giá cao nhất/thấp nhất lích sử

Tiêu chí định giá

Định giá là tiêu chí vô cùng quan trọng để xác định cổ phiếu bạn mua vào có tốt hay không, có đáng để đầu tư hay không, dựa vào việc định giá trên các chỉ số tài chính sau:

  • F/E cơ bản, F/E pha loãng
  • P/E trước thu nhập khác
  • PEG%
  • Hệ số giá cổ phiếu/trị giá sổ sách ( P/B)
  • Hệ số giá cổ phiếu/doanh số trên cổ phiếu ( P/S)
  • Hệ số giá/trị giá sổ sách
  • Hệ số giá/dòng tiền
  • Giá trị doanh nghiệp/doanh số
  • Giá trị doanh nghiệ/EBITDA
  • Giá trị doanh nghiệp/EBIT

Tiêu chí chọn cổ phiếu về lợi nhuận

Bên cạnh đó, xét về lợi nhuận của doanh nghiệp cũng không kém quan trọng, qua tiêu chỉ này, có thể xác định được tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp có tốt hay không, cần có các chỉ số như sau

Đau-tu-co-phieu
Cách lọc cổ phiếu tốt nhất trên thị trường
  • Tỷ suất lợi nhuận gộp
  • EBITDA
  • EBIT
  • Tỷ suất lợi nhuận trước thuế
  • Tỷ suất lợi nhuận thuần
  • Tỷ lệ doanh số/vốn hóa
  • Hệ số vòng quay tài sản
  • Hệ số vòng quay vốn CSH
  • Tỷ suất thuế TNDN thực tế

Các phương pháp lọc cổ phiếu tốt để đầu tư

banner-bonus-giao-dich

Để lọc cổ phiếu tốt đầu tư thì có rất nhiều phương pháp thực hiện, dựa vào những phương pháp này, mọi người có thể thử nghiệm lựa chọn mã cổ phiếu tốt để đầu tư

Phương pháp lọc cổ phiếu Canslim

Canslim là phương pháp do William O’Nell sáng lập dựa vào 7 tiêu chí của một cổ phiếu, tập trung vào những tiêu chí đã thanh công trong quá khứ của cổ phiếu như sau

CANSLIM: C-A-N-S-L-I-M

Trong đó

  • C – Current Earnings: thu nhập hiện tại trên mỗi cổ phiếu => EPS tăng trưởng đều hơn so với năm trước, trên 20%, có thể càng cao càng tốt.
  • A – Annual Earnings: thu nhập hằng năm => Tỷ lệ tăng trưởng thu nhập trung bình trong 5 năm >24%, ROE 3 năm liên tiếp > 17%
  • N – New Products, Management, or Price Highs: mức cao mới => Chiều hướng giá có chuyển biến lạc quan, tăng theo hướng tích cực
  • S – Supply and Demand: Số lượng cổ phiếu đang lưu hành => Khi nguồn cung khan hiếm làm dư thừa lượng cầu => Giá cổ phiếu từ đó có thể tăng cao, sau đó công ty mua lại cổ phiếu để đẩy mức kỳ vọng nhau cầu tăng lê.
  • L – Leaders: những cổ phiếu dẫn đầu => Những cổ phiếu đứng đầu thị trường, có thể đo bằng chỉ số RSI nằm trong khoản từ 0 – 100. RSI < 30 thì có cơ hội mua, RSI > 70 là cơ hội để bán.
  • I – institutional Ownership: quyền sở hữu của tổ chức => ưu tiên các cổ phiếu được các tổ chức tài trợ
  • M – market Direction: Điều kiện thị trường =>Xác định xu hướng thị trường hằng ngày qua chỉ số ngành hoặc nhóm cổ phiếu cụ thể.

Đây là những yếu tố mà mọi người cần dựa trên đó và đánh giá, chọn lọc cổ phiếu và cần áp dụng những điều kiện riêng biệt để thống nhất các yếu tố với nhau. Tuy nhiên phương pháp này chỉ áp dụng đối với những nhà đầu tư có kinh nghiệm và có khả năng chấp nhận rủi ro cao , nếu là một nhà đầu tư mới thì đây không phải phương pháp hoàn hảo dành cho bạn.

Phương pháp lọc cổ phiếu theo ngành

Mọi người cần dựa vào các tiêu chí trong nhóm ngành mình muốn tham gia đầu tư và chọn lọc các mã cổ phiếu đó ra, mục đích nhằm tiết kiệm thời gian và phạm vi chọn lọc, giúp mọi người phân tích nhanh chóng và đơn giản hơn. Tiêu chí chọn lọc như sau

  • Nhóm ngành có hoạt động kinh doanh tốt
  • Chỉ số ngành trên bảng giá chứng khoán
  • Lựa chọn cổ phiếu tăng trưởng hoặc cổ phiếu giá trị tuy theo chiến lược đầu tư

Mọi người cận chú trọng một điều, phải am hiểu kiến thức ngành đó để có lợi thế hơn trong việc đầu tư, cũng như dễ dàng cho các nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường

Phương pháp lọc cổ phiếu theo giá trị

Phương pháp này đa số được các nhà đầu tư lựa chọn bởi khá dễ thực hiện, dựa vào giá trị thực của mã cổ phiếu so với thị trường mà có những quyết định đúng đắn để thu về lợi nhuận, mọi người cần quan tâm đến các yếu tố sau khi lựa chọn phương pháp lọc cổ phiếu theo giá trị

  • Vốn hóa thị trường
  • Chỉ số ROE, ROA
  • Chỉ số P/E, P/B
  • Tỷ suất lợi tức

Bênh cạnh đó, mọi người cũng cần chú ý đến các dấu hiệu của doanh nghiệp, bởi những con số hiển thị đôi khi chỉ mang tính tương đối, một khía cạnh các của doanh nghiệp trên thị trường cũng phần nào tác động vào việc chọn lọc cổ phiếu của mọi người.

Phương pháp lọc cổ phiếu theo giá

Đối với tiêu chí giá cổ phiếu thì bạn có thể dựa trên giá trong quá khứ của cổ phiếu đã chọn và phân tích biểu đồ để nhìn nhận thực tế hơn, khi sử dụng phương pháp này, bạn cần sử dụng các chỉ số liên quan đến giá để phân tích xem giá có đáp ứng được tiêu chí của mình hay không.

Cach-dinh-gia-co-phieu
phương pháp lọc cổ phiếu theo giá

Khi đó mọi người cần thu thập các dữ liệu giá và lọc theo tiêu chí mà mình mong muốn, và nhận định xu hướng giá của các mã cổ phiếu, cũng như phân tích các nguyên nhân khiến cho giá cổ phiếu lên hoặc xuống, từ đó đưa ra dự đoán về giá cổ phiếu trong tương lai.

Các phần mềm lọc cổ phiếu tốt nhất

Công cụ lọc cổ phiếu lướt sóng và đầu tư dài hạn

Amibroker

Là một trong những phần mềm được đánh giá cao khi cho kết quả lọc hiệu quả và khá nhanh chóng, giúp nhà đầu tư xác định được điểm mua bán cổ phiếu khi áp dụng các yếu tố kỹ thuật vào bộ lọc. Ưu điểm của Amibroker chính là giao diện linh hoạt, sử dụng dễ dàng và tự động xử lý các dử liệu nhanh chóng và hiệu quả, giúp người dùng dễ dàng hơn trong việc xử lỹ các số liệu thống kê.

Lọc cổ phiếu 68

Là công cụ lọc trực tuyến dựa trên website cophieu68.com, có khả năng phân tích thị trường khá uy tín với nhiều ưu điểm vượt trội như:

  • Sử dụng bộ lọc trực tuyển
  • Các tiêu chí được tích hợp đầy đủ
  • Hỗ trợ lọc cổ phiếu dựa vào chỉ số cơ bản và tín hiệu lọc
  • Cung cấp các dư liệu tổng thể, bạn không cần phải tra cứu tại các trang web khác

Bộ lọc VNDirect

Đây là sản phẩm của công ty chứng khoán VNDirect, là bộ lọc được nhiều nhà đầu tư ưu tiên lựa chọn, bộ lọc cung cấp đầy đủ các dữ liệu chứng khoán cho nhà đầu tư. Chưa kể phần mềm tự động lọc các cổ phiếu ngành mà nhà đầu tư không phần phải tự tạo thủ công. Ưu điểm của VNDirect chính là tính năng đa dạng, hỗ trợ người dùng tuyệt đối lọc cổ phiếu đáp ứng các tiêu chí,

Bộ lọc cổ phiếu SSI

Cũng là một sản phẩm của công ty chứng khoán SSI, bộ lọc hỗ trợ nhà đầu tư tích hợp các tiêu chí lọc về chỉ số cơ bản, lọc theo giá, định giá. Ưu điểm là dễ sử dụng và không cần phải tải về, khách hàng có thể sử dụng phần mềm trực tuyến miễn phí, là một trong những sản phẩm ưu việt của công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam.

Bên cạnh đó, mọi người còn có thể tham khảo một số bộ lọc khác đạt tiêu chuẩn dành cho mọi nhà đầu tư như sau:

  • Bộ lọc cổ phiếu Vietstock
  • Bộ lọc cổ phiếu CafeF
  • Bộ lọc cổ phiếu Breakout

Lọc cổ phiếu thủ công bằng Excell

Ngoài ra, nhà đầu tư còn có thể lựa chọn cách lọc cổ phiếu bằng cách tự thiết lập cho mình các chỉ số ngay trên excel và phân tích các chỉ số để có kết quả tốt nhất, mọi người cũng có thể áp dụng phương pháp thủ công này để tìm kiếm các mã cổ phiếu tốt nhất hiện nay qua các bước như sau

  • Bước 1: tạo file excell trên máy tính cá nhân, phân chia các file theo mã cổ phiếu ngành hoặc theo giá
  • Bước 2: nhập các thiết lập tiêu chí của bộ lọc
  • Bước 3: xem các kết quả lọc và nếu có thể thì thiết lập thêm bộ lọc theo một tiêu chí khác để tối ưu hóa kết quả hơn.

Lưu ý mọi người có thể tham khảo các chỉ số , thông tin về cổ phiếu thông qua các trang web về cổ phiếu chính xác như

  • vietstock.vn
  • cafeF.vn
  • cophieu68.com
  • hnx.com
  • hsx.com

Trên đây là thông tin tổng hợp cách lọc cổ phiếu tốt nhất để đầu tư hiện nay một cách cơ bản mà mọi người có thể tham khảo, dựa vào sự hiểu biết và các phương pháp trên, bạn có thể chọn cho minh cách lọc cổ phiếu hiệu quả và tốt nhất để thực hiện. Bên cạnh đó, trong đầu tư cổ phiếu cần quan điểm cá nhân về phân tích và nhận định chính xác về doanh nghiệp cũng như mã cổ phiếu bạn đang tìm hiểu, tổng kết lại để chọn được cổ phiếu tốt nhất phù hợp nhất cho mình.