Dầu thô đang cực nóng trên thị trường hiện nay, khi mức giá đạt đỉnh trong hơn 14 năm qua khiến nhiều nhà đầu tư chốt lời hiệu quả. Tuy nhiên, thời điểm này nhảy vào đầu tư rất dễ thua lỗ, bởi vậy nhà đầu tư mới nên nắm bắt những kinh nghiệm trade dầu thô thế giới được Infofinance chia sẻ dưới đây, cần trang bị kiến thức để có kế hoạch đầu tư hiệu quả.
Mục lục
Giá dầu thô thế giới hiện nay?
Tình hình thị trường dầu thô
Dầu thô hiện nay chịu áp lực cực lớn từ nhiều phía cũng, từ đầu năm đến nay tăng liên tục và giữ ở mức cao. Và giá dầu hiện đã vượt mức cao nhất 14 năm trước và thiết lập đỉnh mới, theo nhiêu dự đoán thì nó sẽ còn tiếp tục tăng khi những yếu tố tác động chính vẫn chưa có hồi kết.
Thứ nhất, sự phục hồi của nền kinh tế
Trong 2 năm qua dịch Covid không chỉ lấy đi mạng sống của nhiều người mà còn làm cho nên kinh tế của thế giới điêu đứng, giảm mạnh. Nhưng sau khi thích ứng và tiêm vắc xin thì tình hình đã ổn hơn, và đây là thời điểm nền kinh tế tăng trở lại với giai đoạn đầu phục hồi. Chính vì vậy nhu cầu về dầu tăng mạnh, khiến cho cung cầu chênh lệch nghiêm trọng.
Thứ hai, căng thẳng chỉnh trị Nga – Ukraine
Nga được biết đến là nước có nguồn cùng dầu lớn thứ 3 thế giới, mỗi năm cung cấp cho thế giới sản lượng dầu khủng. Nhưng khi chiến tranh quân sự diễn ra thì việc khai thác dầu cũng hạn chế, kèm theo đó nhiều quốc gia không nhập khẩu dầu thô của Nga. Như vậy khiến cho nguồn cung càng nên nghiêm trọng hơn.
Thứ ba, lệnh trừng phạt của Mỹ và các nước đồng minh
Khi cả thế giới đang nhằm vào Nga để lên án việc thực hiện chiến tranh quanh sự ở Ukraine bằng cách đưa ra lệnh trừng phạt như không nhập dầu của Nga, cấm vận, cấm tham giá các cuộc thi… đều nhắm Nga như vậy gián tiếp khiến cho việc vận chuyển, khai thác dầu cũng trở nên khó khăn. Cuối cùng là gây áp lực lên giá dầu.
Về cơ bản thì giá dầu hiện nay đang chịu áp lực lớn từ cuộc chiến tranhg quân sự Nga – Ukraine, nên bất kỳ thông tin nào liên quan cũng như các vấn đề được đặt ra từ phía Nga sẽ tác động lớn đến giá dầu thô bởi nó tác động nguồn cung dầu thế giới.
Giá dầu thô hôm nay
ào phiên giao dich ngày 5/3, chốt phiên giao dịch cuối tuần giá dầu hiện tại:
+ Dầu Brent: ở mức 118,1 USD/thùng, tăng 7,59 USD, tương đương 6,87%
+ Dầu WTI dừng ở mức cao 115,7 USD/thùng, tăng 8,01 USD, tương đương 7,44%
Như vậy giá dầu tăng liên tục trong tuần qua, đặc biệt vào cuối phiên tuần này nó đã tăng lên và vượt đỉnh vào những năm 2008. Và giá dầu hiện chưa có dấu hiệu dừng khi lo ngại về thiếu nguồn cung trên toàn cầu là động lực tăng mạnh nhất.
Cách giao dịch dầu thô ở Việt Nam
Nếu là nhà đầu tư Việt Nam, bạn muốn tham gia vào thị trường dầu thô thế giới thì có 2 sự lựa chọn cho mọi người.
Cách 1: Giao dịch trên sở giao dịch hàng hóa Việt Nam
Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam là sàn giao dịch hàng hóa hợp pháp ở Việt Nam. Và giúp bạn giao dịch hàng hóa phái sinh nhanh chóng nhất thông qua hình thức hợp đồng tương lai hoặc hợp đồng quyền chọn.
Ưu điểm giao dịch qua thị trường phái sinh:
+ Giao dịch tại Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam đảm bảo an toàn, hợp pháp
+ Ngoài dầu thô thì còn nhiều
Nhược điểm:
+ Mở tài khoản phức tạp, mất khá nhiều thời gian và thủ tục
+ Giao dịch dầu thô kèm theo nhiều điều kiện khắt khe, về cơ bản thì khối lượng giao dịch ở đây khá lớn vậy nên đối với người đầu tư bạn vần bỏ số vốn rất lớn.
Đối với giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam thì chúng ta luôn yên tâm hơn nhưng nhà đầu tư cá nhân với số vốn ít ỏi không thể nào tham gia được vào đây để giao dịch.
Cách 2: Giao dịch dầu thô CFD – Sàn Forex
Trước khi sở giao dịch hàng hóa Việt Nam có sự liên thông với các Sàn giao dịch hàng hóa lớn trên thế giới, đa phần nhà đầu tư khi giao dịch dầu thô hay hàng hóa thì chỉ có thông qua sàn Forex mà thôi. Đây là những sàn giao dịch trực tuyến toàn cầu, không phải là sàn được Chính phủ các nước cấp phép mà do các tổ chức tài chính quốc tế cấp phép nên cũng lỏng lẻo vềm mặt pháp lý.
Ưu điểm khi giao dịch dầu thô sàn Forex:
+ Mở tài khoản nhanh chóng, chỉ trong 5 phút
+ Giao dịch ở dạng dầu thô CFD – công cụ phái sinh
+ Cơ hội tiếp cận nhiều hình thức đầu tư dầu thô: Quỹ ETF, cổ phiếu các công ty về dầu thô
+ Cung cấp đòn bẩy giao dịch => Tạo điều kiện cho những ai có vốn thấp
+ Đầu tư chỉ mất số tiền nhỏ, không mất số tiền quá lớn nên người vốn ít cũng không cần lo lắng
+ Giao dịch tính thanh khoản cao
Hạn chế đối với sàn Forex
+ Pháp lý lỏng lẻo: Nên vấn đề về sàn Forex lừa đảo hiện nay rất nhiều, tuy nhiên sàn giao dịch về dầu thô cũng khá ít lừa đảo.
+ Sàn nước ngoài nên độ tin tưởng không cao, dịch vụ hỗ trợ không được tốt và cũng khá khó để liên hệ nên đối với những người lần đầu tham gia vào thấy lo lắng và không tin tưởng.
+ Không được bảo vệ về mặt pháp lý, nếu bị lừa hay thua lỗ bạn hoàn toàn tự mình chịu trách nhiệm.
Về cơ bản đầu tư trên thị trường Forex sẽ nhanh chóng và tiện lợi hơn, nên đa phần nhà đầu tư hiện nay chọn lựa giao dịch trên sàn giao dịch Forex để không bỏ lỡ cơ hội của thị trường.
Các bước bắt đầu để trade dầu thô thế giới
Dưới đây là quy trình cơ bản để mọi người thực hiện bắt đầu tìm hiểu và trade dầu thô như thế nào đơn giản nhất.
Bước 1: Chọn sàn trade dầu thô thế giới uy tín
Điều quan trọng đầu tiên và nó quyết định sự thành công hay thất bại trong đầu tư đó chính là tìm được sàn giao dịch uy tín. Ở đây chúng tôi gợi ý cho bạn những sàn giao dịch dầu thô uy tín nhất hiện nay.
+ Sàn XTB
+ Sàn Exness
+ Sàn giao dịch NYMEX
+ Sàn giao dịch năng lượng quốc tế Thượng Hải (INE)
+ Sàn giao dịch ICE Future
+ Sàn giao dịch hàng hóa Tokyo – TOCOM
+ Sàn giao dịch CBOT
+ Sàn giao dịch hàng hóa Singapore – SGX
+ Sàn XM
+ Sàn FBS
Với sự ưu tiên nhanh chóng nhất, kèm theo đó là có nhiều bonus khi mở tài khoản thì XTB là sự lựa chọn khá tốt.
Xem thêm:
Bước 2: Xác định phương thức đầu thức dầu thô
Bạn có nhiều sự lựa chọn để đầu tư dầu thô, không nhất thiết là mua các mã dầu thô để giao dịch
+ Đầu tư vào dầu thô CFD: Đầu tư dạng hợp đồng chênh lệch trên các sàn Forex
+ Đầu tư dầu thô phái sinh: Đầu tư mua dầu thô trên Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam
+ Đầu tư mua cổ phiếu các công ty về dầu khí, về năng lượng
=> 3 phương thức này dành cho cá nhân có kiến thức, có kinh nghiệm và có thời gian.
+ Đầu tư quỹ ETF : Các quỹ đầu tư tập trung vào danh mục cổ phiếu dầu thô => dành cho cá nhân không có nhiều kinh nghiệm, ít kiến thức và không có thời gian để theo dõi thị trường.
Bước 3: Mở tài khoản giao dịch dầu thô
Đối với việc mở tài khoản thì sẽ thực hiện đơn giản, đa phần việc mở tài khoản trên sàn Forex cực kỳ đơn giản, không mất nhiều thời gian.
Bước 1: Nhấp vào đường link đăng ký mở tài khoản của sàn
Bước 2: Nhập thông tin về : Quốc tịch, số điện thoại, email, họ và tên, thiết lập mật khẩu …
Bước 3: Xác nhận đăng ký: Mã OTP được gửi về điện thoại để xác nhận và kèm theo đó là email được gửi đến bạn chỉ cần nhấn vào là được
Bước 4: Theo dõi giá dầu thô và xu hướng thị trường
Sau khi đã có tài khoản thì bạn hãy kiên nhẫn, không nóng vội nạp tiền vào thục hiện trade mà hãy theo dõi giá dầu thô hiện tại, sau đó phân tích thị trường và nhận định xu hướng giá trong thời gian tới để biết được mình nên chọn chiến lược đầu tư dài hạn hay ngắn hạn đảm bảo lợi nhuận tốt nhất.
Và để nắm bắt được xu hướng đó thì cần phải theo dõi tin tức hằng ngày, đặc biệt theo dõi các sự kiện có tác động chính đến giá dầu thô để đảm bảo nhận định chính xác nhất về giá dầu như thế nào. Sau đó mới quyết định vào lệnh sao cho phù hợp nhất.
Bước 5: Nạp tiền giao dịch
Sau khi đã quyết đinh nên vào lệnh thời điểm nào thì nạp tiền vào tài khoản giao dịch dầu thô của mình. Sàn hiện nay cung cấp rất nhiều hình thức nạp tiền khác nhau, hỗ trợ nhiều kênh ở Việt Nam nhưng để nhanh chóng nhất bạn hãy chọn hình thức nạp qua Ngân Lượng để sau này rút tiền về nhanh chóng mà không mất bất kỳ khoản phí nào.
Ở bước này mọi người cần xác minh tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử, kèm theo đó là xác minh cá nhân bằng cách định danh điện tử:
+ Xác minh cá nhân: Chụp ảnh CMND/ CCCD 2 mặt + ảnh chân dung cá nhân
+ Xác minh địa chỉ: Sử dụng hình ảnh bằng lái xe hoặc giấy tờ hóa đơn dịch vụ hiện tại đang sử dụng
Nhớ tính toán về tỷ lệ ký quỹ, cũng như tỷ lệ đòn bẩy bạn sử dụng kèm theo đó là lô giao dịch quy định trên sàn để đảm bảo nạp đúng số tiền giao dịch, không bị thừa cũng không bị thiếu.
Bước 6: Đặt lệnh giao dịch dầu thô
Sau khi đã nạp tiền vào giao dịch thì bạn sẽ tiến hành đặt lệnh mua các mã giao dịch dầu thô trên sàn cung cấp. Hiện các sàn giao dịch đều cung cấp các mã giao dịch khác nhau. Và bản thân người đầu tư cần nắm rõ 2 thông tin sau đây.
Phân biệt được dầu WTI với dầu Brent:
Đầu tiên chúng ta có 1 số mã như sau:
- USOil: hợp đồng tương lai dầu thô WTI ngọt nhẹ
- USOilSpot: hợp đồng tương lai dầu thô WTI ngọt nhẹ giao ngay
- UKOil: hợp đồng tương lai dầu thô Brent
- UKOilSpot: hợp đồng tương lai dầu thô Brent giao ngay
Hoặc một số sàn thì giao dịch ma Brent và mã WTI
| Dầu Brent | Dầu WTI |
| Brent hiện đề cập đến bốn loại dầu thô khác nhau được khai thác từ các giếng khác nhau ở Biển Bắc – hỗn hợp Brent, hỗn hợp Forties , Osberg và Ekofisk (còn được gọi là BFOE) |
|
| Có chất lượng không tốt bằng WTI | Có chất lượng tốt hơn dầu Brent |
| Vận chuyển bằng đường nước từ các mỏ dầu gần bờ biển Vương quốc Anh và Na Uy khiến nó trở nên hấp dẫn hơn.
=> Vận chuyển dễ dàng và ít tốn kém hơn |
Đắt hơn và nhiều quy trình cũng như vấn đề liên quan khác so với dầu Brent |
| Brent được giao dịch thông qua ICE Futures Europe, đặt tại London. | Hợp đồng tương lai WTI chủ yếu được giao dịch tại Thành phố New York tại New York Mercantile Exchange (NYMEX) |
Các lệnh trade dầu thô cần biết:
Các lệnh giao địch được cung cấp trên sàn dầu thô thế giới hiện nay:
+ Lệnh Market Order – Lệnh thị trường: Lệnh được thực hiện ngay theo giá cả của thị trường hiện tại
+ Lệnh Limit – Lệnh giới hạn: Là lệnh chờ, người đặt lệnh sẽ thiết lập giới hạn về giá và khi thị trường đi vào mức giới hạn đó sẽ thực hiện ngay.
+ Lệnh stop – Lệnh dừng: Là lệnh mà người dặt lệnh sẽ thiết lập mức giá mua hoặc bán theo nhu cầu của mình, khi mức giá thị trường đạt được sẽ thực hiện ngay.
+ Take profit (lệnh chốt lời)
+ Stop loss (lệnh cắt lỗ)
+ Trailing stop. Stop limit
Hãy tìm hiểu kỹ chức năng của từng lệnh, bởi nó giúp bạn theo dõi và giao dịch ngay khi bản thân không có thời gian để thực hiện các lệnh trade của mình, giảm thiểu cá rủi ro đầu tư.
Kinh nghiệm trade dầu thô hiệu quả
Để đạt hiệu quả trong đầu tư thì bản thân người đầu tư cần thực hiện
Xác định các yếu tố tác động đến giá dầu thế giới hiện tại
Mỗi một thời điểm sẽ có các yếu tố khác nhau tác động đến giá dầu thô, và thường thì những yếu tố sau là điều mà nhà đầu tư bắt buộc phải theo dõi trong quá trình trade dầu thô của mình.
+ Cung cầu dầu thô
+ Các chính sách tiền tệ, lãi suất
+ Các quyết đinh, chính sách của Opec
+ Các vấn đề về chính trị, kinh tế
+ Dự trữ Dầu của DOE
Và nếu là hiện tại bạn đang muốn trade và xác định xu hướng dầu thô sẽ có đường giá như thế nào thì đây là một trong những sự lựa chọn tốt để đánh giá.
Yếu tố tác động đến giá dầu thô thế giới hiện tại
+ Tình hình dịch bệnh Covid trên thế giới
+ Vấn đề phục hồi kinh tế hiện tại
+ Cuộc chiến tranh của Nga – Ukraine
+ Các lệnh trừng phạt của My và đồng minh đối với Nga
+ Các chính sách mới nhất của Nga về năng lượng, về vận chuyển…
Kinh nghiệm xác định thời điểm vào lệnh mua bán dầu thô
Thời điểm bạn vào lệnh rất quan trọng, bởi nó quyết định đến việc tương lai bạn có nhận được lời hay không. Và với đầu tư thị trường phái sinh thì bạn cần xác định nên xác định xu hướng giá dầu thô để quyết định nên mua long hay mua short.
Và để xác định được thời điểm vào lệnh thích hợp cần:
+ Xác định xu hướng giá dầu thô trong thời gian ngắn – dài như thế nào
+ Xem giá dầu thô hiện tại đã đạt đỉnh hay chưa
+ Chu kỳ giá dầu hiện tại như thế nào
Phương pháp thực hiện:
+ Phân tích cơ bản: Phân tích các yếu tố về kinh tế, về khai thác, chính trị… tất cả các yếu tố liên quan ảnh hưởng đến gia dầu thô => xác định được xu hướng giá dầu trong dài hạn.
+ Phân tích kỹ thuật: Sử dụng các phương pháp để phân tích biểu đồ giá dầu, bạn sẽ phân tích được giá dầu sẽ có xu hướng như thế nào trong thời gian ngắn => Thích hợp cho những ai đang có nhu cầu đầu tư dầu thô lướt sóng.
Kinh nghiệm quản lý rủi ro đầu tư
Việc trade dầu thô hay trade bất kỳ sản phẩm tài chính nào thì bản thân nhà đầu tư cũng phải nắm bắt được phương pháp quản lý rủi ro trong quá trình đầu tư.
Và để làm được điều đó những kiến thức sau đây cần bổ sung.
+ Sử dụng các lệnh Stop, limit hiệu quả: Khi bạn dự đoán xu hướng thị trường xong hãy thiết lập ngay trên nền tảng giao dịch lệnh chờ để khi thị trường đạt mong muốn của bạn thì lệnh sẽ được thực hiện ngay. Và tất nhiên nó được xem như là lệnh chốt lời và cắt lỗ có sự tính toán, bản thân nhà đầu tư chủ động trong các rủi ro của mình.
+ Thiết lập mục tiêu đầu tư: Ban đầu bản thân mọi người cần phải xác định được mình lời bao nhiêu, lỗ bao nhiêu thì chịu được. Và đến khi thị trường đạt con số đó thì theo đó thực hiện.
+ Rèn luyện tính kỷ luật trong đầu tư: Hãy tuân theo những gì bản thân đã đặt ra ban đầu để thực hiện đúng với nó, đừng quá tham lam, đừng lo ngại về vấn đề sợ mất cơ hội, biết như thế nào là đủ như vậy rủi ro của mọi người luôn ở thế chủ động.
+ Đa dạng hóa danh mục đầu tư: Thay vì chịu 1 mức rủi ro lớn bạn có thể chia nhỏ nó ra.
Kinh nghiệm quản lý vốn đầu tư hiệu quả
Vốn của bạn có bao nhiêu, nhiêu hay ít gì cũng phải có sự quản lý bởi nhiều người khi đầu tư có bao nhiêu bỏ bấy nhiều, lỗ thì bỏ vào tiếp. Nhưng đó là đầu tư cảm tính, chúng ta cần phải lập kế hoạch về vốn đầu tư.
Để đầu tư và quản lý vốn hiệu quả thì những kinh nghiệm dưới đây là cần thiết:
+ Sử dụng nguồn tiền nhàn rồi: Đừng dùng tiền vay, đừng dùng tiền đã có kế hoạch sẵn để đầu tư bởi nếu sử dụng mất đi bạn sẽ áp lực rất lớn.
+ Đừng đầu tư toàn bộ: Ví dụ bạn có 100%, thì chỉ nên dùng để đầu tư 80% còn 20% khác chọn những kênh đầu tư an toàn hơn.
+ Đa dạng hóa danh mục đầu tư: Bạn có thể đầu tư vào nhiều mã dầu thô khác nhau hoặc kết hợp dầu thô với 1 sản phẩm đầu tư khác không nên để hết tiền vào 1 mã sản phẩm để vốn của mình linh hoạt cũng như giảm thiểu được rủi ro.
+ Đừng cố chấp gỡ lỗ khi đã thua: Nhiều bạn cố chấp nạp tiền vào liên tục để gỡ lỗ, nhưng đã lỗ thì bạn không thể nào gỡ được nữa, nếu khoản đầu tư sau có lời thì nó vẫn là khoản đầu tư sau mà thôi, không liên quan gì đến khoản lỗ trước đó. Nên đừng cố gồng lỗ một cách không tính toán.
Những thắc mắc khác
+ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam: hợp đồng 100 thùng là thấp nhất, nếu 1 thùng có 100 USD/ thùng thì số tiền bạn phải bỏ vào đó là 13.000 USD như vậy số tiền cho mỗi hợp đồng giao dịch là con số khủng.
+ Còn đối với giao dịch trên sàn Forex bạn giao dịch hợp đồng 0.01 lot nhỏ hơn rất nhiều so với Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam
Trên đây những hướng dẫn cũng như kinh nghiệm trade dầu thô mà bất kỳ ai bây giờ tham gia vào đều nên trang bị trước. Tuy đây chỉ là những thông tin cơ bản nhưng cũng giúp cho bạn định hình được những điều mình cần phải làm khi trade, trong quá trình thực hiện từ kinh nghiệm cá nhân mọi người sẽ tiếp nhận thêm những kiến thức thực chiến tốt.
