Thị trường Forex là mỏ vàng cho nhà đầu tư, nhưng nếu không biết cách phân tích thị trường, nhà đầu tư sẽ không thể đưa ra quyết định giao dịch chính xác. Vậy làm thế nào để phân tích thị trường Forex? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn 3 cách phân tích thị trường Forex phổ biến đang được nhiều nhà đầu tư áp dụng hiện nay.

Phân tích thị trường forex là gì?

Khi tham gia giao dịch forex, ngoài việc lựa chọn sàn giao dịch uy tín có giấy phép hoạt động hợp pháp, nhà đầu tư cần phải biết cách phân tích thị trường forex để đưa ra quyết định giao dịch chính xác.

Phân tích thị trường là quá trình nghiên cứu, đánh giá và dự đoán các yếu tố và biến động có thể ảnh hưởng đến giá cả của một tài sản nào đó như chứng khoán, tiền tệ, ngoại hối, tiền điện tử… Mục tiêu của phân tích thị trường là cung cấp thông tin để nhà đầu tư nắm bắt xu hướng hiện tại và có thể dự đoán hành động giá trong tương lai, tìm kiếm điểm vào lệnh, đóng lệnh chính xác.

Phân tích thị trường cần phải được nghiên cứu, thực hiện thường xuyên.  Để phân tích nhà đầu tư có thể dựa vào các công cụ chỉ báo,  mô hình giá, mô hình nến, hay dựa vào các thông tin, sự kiện kinh thế, thậm chí là dựa vào cảm tính. Nhưng dù lựa chọn phương pháp nào thì cũng đều hướng đến dự đoán cung cầu trên thị trường để thực hiện lệnh. 

3 Cách phân tích thị trường forex 

Không phải tất cả nhà đầu tư đều sử dụng một phương pháp phân tích chung. Có nhà nhà đầu tư sẽ dựa vào phân tích kỹ thuật để đưa ra quyết định giao dịch. Nhưng cũng có nhà đầu tư giao dịch dựa trên các tin tức, sự kiện kinh tế hoặc giao dịch theo cảm tính của bản thân hoặc kết hợp cả 3 phương pháp.

Để biết mình phù hợp với phương pháp phân tích thị trường forex nào, mời các bạn cùng theo dõi nội dung dưới đây.

Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật (Technical Analysis) là một phương pháp nghiên cứu thị trường dựa trên việc phân tích dữ liệu lịch sử giá cả. Nó tập trung vào việc xem xét biểu đồ giá và các công cụ kỹ thuật để nhận diện xu hướng, mức hỗ trợ và kháng cự, điểm mua và bán tiềm năng.

Một số công cụ phân tích kỹ thuật thường được trader sử dụng như sau:

• Các lý thuyết phân tích kỹ thuật: Lý thuyết Down, lý thuyết sóng Elliot…
• Đồ thị Nến (Candlestick Charts): Đồ thị nến cung cấp thông tin chi tiết về biến động giá cả trong một khoảng thời gian nhất định.
• Chỉ báo kỹ thuật:  Chỉ báo kỹ thuật là các công cụ tính toán dựa trên dữ liệu giá cả và khối lượng giao dịch. Chúng cung cấp tín hiệu mua/bán và giúp xác định xu hướng và điểm vào/ra thị trường. Một số chỉ báo phổ biến bao gồm RSI (Relative Strength Index), MACD (Moving Average Convergence Divergence), Bollinger Bands, và Stochastic Oscillator.
• Mô hình Giá (Price Patterns): Mô hình giá là các mẫu hình có hình dạng đặc biệt xuất hiện thường xuyên trong quá khứ. Khi mô hình này hoàn thành thường cung cấp tín hiệu để mua bán. Các mô hình phổ biến bao gồm hình tam giác, cốc và tay cầm, vai và đáy vai, hai đỉnh, hai đáy, ba đỉnh, ba đáy, mô hình chữ nhật….
• Mô hình nến Nhật: Những mẫu hình nến Nhật có hình dáng đặc biệt thường xuyên xuất hiện trên biểu đồ. Nó sẽ cung cấp cho nhà đầu tư cái nhìn tổng quan về lực mua bán trên thị trường. Một số mẫu hình phổ biến như Pinbar, doji, Evening Star, Morning Star….

Phân tích cơ bản

Phân tích cơ bản tập trung vào việc đánh giá các yếu tố kinh tế, tài chính, chính trị và xã hội có thể ảnh hưởng đến giá cả. Nó sử dụng thông tin về các chỉ số kinh tế, dữ liệu công ty, tin tức, chính sách, lãi suất, chỉ số lạm phát… để đánh giá giá trị thực của một tài sản hoặc thị trường và dự đoán xu hướng thị trường.

Một số công cụ phân tích cơ bản có thể kể đến như: 

• Chỉ số kinh tế: Chỉ số kinh tế là các dữ liệu thống kê về hoạt động kinh tế của một quốc gia hoặc khu vực. Các chỉ số kinh tế quan trọng bao gồm GDP (Gross Domestic Product), CPI (Consumer Price Index), PMI (Purchasing Managers’ Index) và lợi suất cố định. Những chỉ số này cung cấp thông tin về tình hình kinh tế và tác động lên giá cả tiền tệ, hàng hóa của quốc gia đó.
• Tin tức kinh tế: Tin tức và sự kiện kinh tế,và tài chính có thể ảnh hưởng đáng kể đến thị trường. Các sự kiện quan trọng bao gồm thông tin về chính sách tiền tệ, quyết định lãi suất, thỏa thuận thương mại,….. Tất cả cũng sẽ ảnh hưởng đến biến động giá trên thị trường.
• Sự kiện chính trị và xã hội: Các sự kiện như bầu cử, cuộc họp của ngân hàng trung ương, biến động chính sách, xung đột địa chính trị và biến động xã hội có thể tạo ra biến động giá và tạo ra cơ hội giao dịch.

Phân tích cảm tính

Phân tích cảm tính là một phương pháp mà các nhà đầu tư dựa vào cảm giác chủ quan của bản thân để đưa ra quyết định giao dịch. Phân tích cảm tính không dựa vào dữ liệu số liệu hoặc chỉ số kỹ thuật, mà thay vào đó tập trung vào cảm nhận cá nhân về tình hình thị trường, tâm lý thị trường khi giao dịch.

Tuy phân tích cảm tính mang tính chủ quan và có thể không phản ánh chính xác tình hình thị trường, nhưng phương pháp này cũng giúp trader tránh được tình trạng FOMO mà dính bẫy cá mập.

Công cụ phân tích cảm tính:

Phân tích cảm tính dựa vào quá trình nhận biết và đánh giá cảm xúc và tâm lý của các nhà đầu tư. Tuy nhiên, vẫn có một số công cụ được nhà đầu tư theo phương pháp phân tích cảm tính sử dụng như: Cam kết báo cáo thương nhân (COT), chỉ số đối lập,…

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực forex của Soria for Congress, mỗi phương pháp phân tích thị trường forex đều có ưu, nhược riêng. Việc lựa chọn phương pháp nào sẽ phụ thuộc vào mục tiêu, kiến thức, kinh nghiệm và chiến lược giao dịch của từng người. Không có phương pháp nào là tốt nhất cho mọi người. Một số người thích sử dụng phân tích kỹ thuật, một số người lại thích sử dụng phân tích cơ bản hoặc phân tích cảm tính. Thậm chí, nhiều nhà giao dịch còn kết hợp hai hoặc ba phương pháp này với nhau. Quan trọng nhất là phải hiểu rõ về phương pháp bạn chọn và kiên nhẫn thực hiện nó. 

Kết luận

Phân tích thị trường Forex dù theo hình thức nào thì mục tiêu hướng đến cũng là cung cấp thông tin về xu hướng, cung cầu thị trường, tìm điểm vào lệnh thoát lệnh. Cho nên nhà đầu tư có thể lựa chọn 1 phương pháp phù hợp với bản thân mình nhất hoặc có thể kết hợp cả 3 phương pháp kỹ thuật, cơ bản, cảm tính. Chúng tôi cũng mong rằng những kiến thức chia sẻ trong bài viết có thể giúp trader đưa ra được lựa chọn về phong cách sẽ theo trong suốt quá trình giao dịch Forex của bản thân.